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kaiyun体育官方网“私募+”基金管理平台

kaiyun体育官方网私募+基金管理平台是一款面向资产管理公司的专业化工具,该平台集产品投研、成立、销售、信息披露全流程管理,各个环节严格按照监管要求处理,扫除合规风控隐患,打造面对合格投资者的多端宣传窗口,包括网站、微服务,借此完成获客和精准信息披露,销售过程动态跟踪,销售渠道严格把控,销售费用精准计算,协调各部门合作,提高销售效率。

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系统功能

PC管理后台

  • 我的工作台:根据登录人员权限显示对应的快捷入口、汇总统计及消息提醒信息。
  • BOSS统计:专门针对领导层设计的产品总规模、产品表现、风险指标分析检测页面。
  • 客户管理:管理客户基本信息、进行客户风险评测、客户概览展示查询等。
  • 产品管理:管理产品基本信息、产品生命周期、产品净值、查询产品交易记录、产品份额等信息。
  • 交易管理:管理客户申购、赎回交易信息及客户申购后的冷静期回访。
  • 销售管理:内部分配客户、跟踪客户回访情况、客户来源渠道维护等。
  • 客户服务:客服人员进行客户分组,并通过短信、邮件、微信等多种方式给客户提供服务。
  • 合规管理:产品合规管理,如产品可见性设置、净值披露频率、净值分段可见;管理产品运营报告及产品开放日配置。
  • CMS管理:产品报告上传、资讯管理、广告管理、招聘信息管理、文档管理及客户反馈管理。
  • 费用统计:管理费统计、佣金费率管理及佣金费用计算。
  • 模板管理:管理合规模板、问卷模板、直销交易模板、产品公告模板、产品报告模板、邮件短信模板。
  • 读数接口:估值表服务主要提供通过导入产品估值表文件,采集产品的一些运营信息,从而生成产品运营报告的服务。支持通过估值表导入的方式生成净值数据。

PC网站

  • 首页:包括轮播图、公司资讯、市场动态、公司联系方式信息展示等。
  • 公司视野:包括资讯、市场动态内容展示。
  • 旗下产品:包括产品列表、净值查看、产品公告三个功能模块。
  • 投资者专区:包括个人中心、我的产品、交易记录、申请交易、客户咨询、文档下载六个功能模块。
  • 关于kaiyun体育官方网:包括公司简介、棋剑文化、投资理念、投研团队、招贤纳士五个功能版块。
  • 联系kaiyun体育官方网:展示了公司联系方式,包括公司地址、公司邮编、公司电话、公司邮箱等联系方式。
  • 其他:可以修改账号密码、退出登录。

微网站

  • 注册/登录:注册登录时需选择客户类型,客户类型分为个人客户和机构客户。
  • 首页:包括关于公司、客户服务、产品详情、产品公告四个功能模块。
  • 资讯:包括全部资讯文章列表、公司资讯、市场动态。
  • 产品:列表展示产品信息,可进行搜索关键字快速查询,或者按照所给条件选择排列条件重新排列产品,也可以点击产品标题名称进入产品详情页查看产品详情和进行“申请交易”等操作。
  • 我的:包括个人资料、我的产品、风险测评、申请交易、修改密码五个功能模块,可以查看及修改个人资料、查看我持有的产品信息、查看我的风险评测结果、在线申请交易等。

系统界面